啟元助力愛爾眼科并購重組過會

 2020年4月23日，愛爾眼科醫院集團股份有限公司（股票簡稱：愛爾眼科；股票代碼：300015）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目（以下簡稱“本次重組”）獲中國證監會并購重組委審核有條件通過。啟元在本項目中擔任愛爾眼科法律顧問，為本次重組提供全方位的法律服務。

 本次重組愛爾眼科擬以發行股份方式購買磐信(上海)投資中心(有限合伙)、磐茂(上海)投資中心(有限合伙)合計持有的天津中視信企業管理有限公司100%股權，擬以發行股份及支付現金方式購買廣東眾生藥業股份有限公司持有的湛江奧理德視光學中心有限公司100%股權與宣城市眼科醫院有限公司80%股權，擬以發行股份方式購買李馬號、尚雅麗、濰坊目樂企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)合計持有的重慶萬州愛瑞陽光眼科醫院有限公司90%股權與重慶開州愛瑞陽光眼科醫院有限公司90%股權，該等股權的交易作價合計186,988.00萬元。同時，愛爾眼科擬向不超過35名特定投資者以發行股份方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過71,020萬元。

 愛爾眼科作為專業眼科連鎖醫療機構，主要從事各類眼科疾病診療、手術服務與醫學驗光配鏡，目前醫療網絡已遍及中國大陸、中國香港、歐洲、美國、東南亞，奠定了全球發展的戰略格局。本次重組的標的資產為多家眼科醫院，分別在管理、區位、人才、技術等方面具有核心競爭力。本次重組完成后，愛爾眼科在眼科醫療服務領域的市場占有率與業務規模將進一步得到擴大和提升，有利于幫助愛爾眼科把握行業發展機遇期，加快占領市場份額和行業整合，擴大人才團隊，增強區域醫院的協調效應；有助于加快愛爾眼科眼科醫院的全國網絡建設步伐，完善網點布局，為愛爾眼科持續、快速、健康發展提供堅實的基礎，加強與鞏固行業領先地位。

  作為本次重組的專項法律顧問，啟元律師團隊憑借豐富的項目經驗、專業的法律服務能力和對監管規則的深入理解，為本項目提供了高質量的專業法律服務。啟元提供的法律服務工作包括但不限于完成本次重組的法律盡職調查；協助愛爾眼科制定交易方案；起草、審核本次重組所需的全部法律文件；回復深圳證券交易所問詢、中國證監會反饋意見；接受中國證監會并購重組委委員詢問等。