創業板并購重組注冊制落地，楚天科技飲“頭啖湯”

中國證券監督管理委員會10月9日晚間通過其官方微信公眾號宣布，于9月30日同意楚天科技發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的注冊申請。創業板注冊制首單重大資產重組花落楚天科技，隨著創業板改革并試點注冊制，楚天科技重大資產重組7月9日獲受理，經過問詢、審核、提交注冊到10月9日注冊生效，僅用時92天?！氨敬沃亟M項目獲得證監會的注冊，對公司國際化發展具有里程碑意義?！背炜萍级刂茱w躍表示。

本次重大資產重組交易的方案為：楚天科技擬向長沙楚天投資集團有限公司（楚天投資）、湖南澎湃股權投資管理服務有限責任公司（澎湃投資）非公開發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的楚天資產管理（長沙）有限公司（楚天資管）89萬元注冊資本的股權，占楚天資管股權比例的66.25%，同時擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份及可轉換公司債券募集配套資金。

本次交易前，楚天科技持有楚天資管33.75%股權，交易完成后將持有楚天資管100%股權，并將由此間接持有Romaco公司97.37%股權。2017年，楚天科技聯合控股股東楚天投資等11億元并購Romaco公司75.1%的股權，2020年1月20日楚天科技增資參股子公司楚天資管完成剩余24.9%股權的收購。楚天科技發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的注冊申請生效，意味著這宗跨國并購將“圓滿收官”。

創業板上市公司重大資產重組實施注冊制是推進創業板改革并試點注冊制的重要內容。今年6月12日，證監會發布《創業板上市公司持續監管辦法（試行）》，深交所發布《深圳證券交易所創業板上市公司重大資產重組審核規則》，明確創業板上市公司并購重組注冊制的規則，交易所審核申報材料，通過后報請證監會注冊。證監會收到交易所審核意見等文件后，5個工作日內對上市公司注冊申請作出予以注冊或者不予注冊的決定。


深交所6月15日起開始受理創業板在審企業的首次公開發行股票、再融資、并購重組申請。7月9日，楚天科技發行股份購買資產重大資產重組獲受理；7月23日，深交所發出審核問詢函；8月31日，問詢回復；9月9日，審核同意；9月25日，楚天科技提交注冊申請；9月30日，證監會即同意注冊申請；10月9日，注冊生效。由此，創業板注冊制下首單上市公司重大資產重組花落楚天科技。

“下一步，楚天科技將按照證監會注冊批復要求，完成標的資產股權交割，發行股份、可轉換公司債券及募集配套資金等相關手續?！背炜萍级刂茱w躍表示，將力爭在今年年底完成本次重組工作，這將讓控股股東精力更加專注，楚天科技也將繼續發揮與Romaco的協同效應，不斷提升競爭力，將楚天科技打造成為世界醫藥裝備行業領軍企業之一，為客戶、股東等創造利益。